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  與宏觀經濟關聯不大 環保設備業政策性特征明顯>>

行業周期性較弱 市場需求受外生變量驅動
   目前,我國專注于環保業務的企業主要涉及三個領域:大氣污染防治,主要是除塵、脫硫設備生產、工程施工、設施運營企業;污水、廢液處理,主要是公用事業類公司,通常都有供水業務;固體廢棄物處理,主要是垃圾焚燒發電運營企業和少量的設備生產企業。
   大氣污染防治設備行業作為控制大氣污染物的環保產業,需求主要取決于國家的相關政策,具體包括大氣污染物排放標準、排污收費標準以及國家規劃的減排目標,這些政策近幾年有明顯加強的趨勢。由于環保行業走勢與宏觀經濟的相關性較低、周期性較弱,是機械行業少有的幾個需求受外生變量驅動的子行業。
   由于我國以煤炭為主的能源結構,決定了我國的大氣污染是典型的煤煙型污染,主要污染物包括二氧化硫、煙塵和工業粉塵。從來源看,二氧化硫和煙塵主要來自工業,尤其是來自火電和水泥行業,而工業粉塵則主要來自水泥和冶金行業。
   為了控制大氣污染物的排放,國家制定了《大氣污染物綜合排放標準》,相關重點行業也制定了行業性大氣污染物排放標準,國家標準與行業標準之間遵循不交叉執行原則。除了大氣污染物排放標準外,“十一五”規劃也明確了減排要求,并且實行排污收費,這些政策法規推動了大氣污染防治設備的需求。
   排污企業為了達到國家或行業規定的排放標準以及相關規劃目標,必須安裝大氣污染防治設備。目前,我國大氣污染防治設備主要是對二氧化硫、煙塵和工業粉塵的防治,脫硫和除塵行業是其重點子行業。這兩個行業受政策驅動從2000年以后開始超常規發展,目前已經孕育了一批上規模的企業。
   從經濟學的角度看,環境污染是典型的市場失靈的表現,環境問題的非競爭性和非排他性,使得環境問題必須通過政策導向和法律法規強制執行來解決,環保產業必然是政策引導型的產業。
   市場前景看好 脫硫行業開始進入良性發展階段
   脫硫主要是指煙氣脫硫,是通過脫硫裝置使鍋爐煙氣的二氧化硫排放達到國家標準。我國脫硫行業的發展起步較晚,2003~2004年才進入快速發展期,技術基本依靠國外引進。其中,石灰石—石膏濕法以運行成本優勢,占領了火電脫硫市場90%以上的份額。
   我國脫硫的核心技術靠從國外引進,自產設備大多工藝簡單,造成行業進入壁壘較低。在2003~2004年行業爆發增長的時候,很多小公司依靠殺價爭奪市場,形成行業惡性競爭。目前,國內有超過100家脫硫企業,行業前四名市場份額達46%以上,前八名市場份額近75%。與此同時,脫硫行業存在無序、相互壓價競爭的現象,使脫硫項目的每千瓦造價已經由最初的1200元左右,降到現在的200元以下。
   市場容量在擴大
   要實現“十一五”規劃提出的全國二氧化硫減排10%的目標,根據環保部門的總量控制要求,火電行業二氧化硫要減排14%。即火電行業二氧化硫的排放量要由2005年的1167萬噸減少到2010年的999.4萬噸。
   據最新統計,2008年全國新增燃煤脫硫機組裝機容量0.86億千瓦,累計投運的火電脫硫裝機容量約3.56億千瓦。而環境保護部明確要求,2009年新增燃煤電廠脫硫裝機容量在0.50億千瓦以上。如果要達到“十一五”規劃的目標,2010年新增燃煤電廠脫硫裝機容量要在0.61億千瓦左右。按照150元/千瓦的脫硫工程造價估算,預計2009和2010年火電脫硫的市場容量分別可以達到75億元、91.5億元。按照火電脫硫65%的市場份額,預計我國整個脫硫行業2009和2010年的市場容量分別為115億元、140億元。
   排污費提高帶來發展空間
   2003年1月2日國務院發布《排污費征收使用管理條例》及《排污費征收標準及計算方法》,2010年二氧化硫排污費將提高至每公斤1.26元。目前,各地區排污費在每公斤0.633~0.95元,明顯低于實際治理費用,所以排污企業沒有積極性去脫硫。據預測,當2010年排污費增至1.26元/公斤時,沒有安裝脫硫設施的企業就會有動力去安裝。根據目前工業二氧化硫約2000萬噸的排放量,假設其中50%來自沒有安裝脫硫設備的企業,那么排污費的提高將給行業新增需求約126億元。
   去除率仍有提升空間
   工業和生活中的二氧化硫產生后,或者直接排放,或者通過脫硫裝置被去除,因此排放量和去除量之和,就是二氧化硫的產生量。
   近年來,工業二氧化硫的去除率一直在不斷提高,但直至2007年去除率還在50%以下,其中火電行業二氧化硫去除率只有40%左右。從趨勢來看,國家控制二氧化硫排放的力度不會減弱,去除率一定會提高。目前,我國二氧化硫的去除率相對于發達國家至少仍有20%~30%的提升空間。現在每年二氧化硫的產生量在4000萬噸左右,去除率每提高10%,意味著二氧化硫去除量增加約400萬噸。按照1.26元/公斤的二氧化硫排污費來計算,脫硫設施運營行業將新增市場容量約50億元。
   特許經營或成行業發展拐點
   2007年,國家發改委辦公廳、國家環保總局辦公廳聯合印發《關于開展火電廠煙氣脫硫特許經營試點工作的通知》。所謂火電廠煙氣脫硫特許經營,是以國家出臺的脫硫電價及相關優惠政策為基礎,將電廠脫硫設施建設、運行、維護及日常管理交由專業化脫硫公司運營,并按照合同約定完成脫硫任務,承擔脫硫責任的一種新機制。
   通過脫硫特許經營,火電廠可以甩開相應的成本包袱,而脫硫公司則可以享受國家規定的脫硫電價每千瓦時增加0.015元(根據華能做的測算,只要采用2%以下含硫量的煤,脫硫成本就可以控制在每千瓦時0.015元以下)等相關優惠政策,加之脫硫副產品如硫酸銨等產生的經濟效益,雙方可謂互惠互利。
   特許經營使脫硫由火電廠的被動行為向市場化轉變。這種市場化的轉變,要求參與特許經營的脫硫公司有充足的運營資金、大量的安裝運行經驗以及成熟的技術。那些原來靠價格戰爭地盤的技術不過硬的小型脫硫公司逐步退出行業后,行業集中度將進一步提高。大型的脫硫企業在擴大市場、技術創新、管理創新等方面也會有更大的動力。
   隨著行業發展初期暴利階段的結束,以及國家對設備運營要求的提升,脫硫行業前期蜂擁而入掘金的數百家小企業也逐漸淡出,只有專業化、上規模的企業留了下來,行業集中度逐漸提高。雖然目前脫硫行業的利潤率只在10%左右,相當于工程承包業的平均利潤率水平,但優勢企業足以獲得穩定的盈利,同時享受行業規模擴大和份額提升帶來的成長。并且,行業的運作模式也逐漸由原來的工程承包,逐漸向特許經營等多模式發展,形成持續盈利模式。
   競爭激烈但利潤率良好 除塵行業市場日趨穩定
   除塵器主要應用在燃煤電廠、鋼鐵、水泥、煤炭及電解鋁等能耗大、產生灰塵嚴重的行業。我國除塵器行業的發展已有20多年的歷史,種類主要有電除塵器、布袋式除塵器、電袋復合除塵器三種。其中,電除塵器的工作原理是通過靜電吸附達到除塵目的;布袋式除塵器的工作原理是使含塵空氣通過過濾箱(袋)而分離,達到捕集粉塵的目的;電袋復合除塵器是一種有機集成靜電除塵和過濾除塵兩種除塵機理的新型節能高效除塵器。
   市場規模約達200億元
   除塵器行業在我國的發展已經有20多年的歷史,2007年13家電除塵行業骨干企業的銷售收入接近80億元,袋式除塵器行業的產值約120億元。據此估算,我國整個除塵行業的市場規模在200億元左右。
   與脫硫行業類似,除塵器行業目前面臨的最大問題就是惡性競爭、低價位搶訂單。如水泥廠5000t/d生產線回轉窯袋式除塵器,過去價格在1200萬元以上,現在由于競爭無序而競相壓價,有的降到800萬元,甚至700多萬元都有人接單。又如火電廠20萬kW發電機組670t燃煤鍋爐袋式除塵器過去是2000萬元,惡性競爭后有的降到了900多萬元。
   不過,與脫硫行業以工程承包為主不同,除塵行業主要是供應設備。因此,雖然競爭激烈,但主要企業還是能實現15%左右的機械行業平均利潤率。
   行業成長空間不大
   2007年,我國工業煙塵和工業粉塵的去除率分別達到97.30%、92.35%,各個細分行業的去除率也基本在70%以上。這意味著,工業行業對除塵器的需求將進入一個緩慢增長的階段,新增需求量不會很大。
   需要強調的是,盡管整個行業的成長性放緩,但是因為下游行業每年工業煙塵/粉塵的去除量在3.3億噸左右,另外除塵器尤其是其配件的更新換代需求比較旺盛,預計整個除塵行業的市場規模可以維持現有200億元的水平。比如,袋式除塵器濾袋的使用壽命一般為2~3年,但很多情況下只使用一年甚至半年。而大型除塵器換袋費用很高,150萬m3/h的除塵器,換一次袋需要600萬~800萬元。
   排放標準提高新增部分需求
   我國現有的煙塵排放標準已經多年沒有修改,其中多個行業的排放標準嚴重偏低,比如鋼鐵、電解鋁、氧化鋁、鐵合金等行業的煙塵排放標準仍然在100~150mg/m3,與歐美10~20mg/m3的排放標準差距甚遠,將來很可能重新修訂至50mg/m3或以下。2001年發布的《生活垃圾焚燒鍋爐污染控制標準》中煙塵排放限制為80mg/m3,如今這個標準對控制二英污染非常不利,應該將該標準中的煙塵排放限值修改為10mg/m3。
   由于煙塵排放標準實在過低,安裝了除塵設備的排污單位的排放量很多是超過標準要求,所以即使煙塵排放標準提高,增加的需求也有限,增量主要來自沒有安裝除塵設備或者除塵設備運作不正常的企業。根據目前煙塵去除率水平,預計行業需求增加的幅度也就在1%~2%。
   綜合來看,除塵行業最火爆的階段是在2003~2004年,當時國家政策驅動了行業規模迅速放大。未來行業容量將趨于穩定,但由于除塵設備核心部件需要定期更換,每年仍有穩定的更新需求。此外,行業目前的集中度仍然偏低,優勢企業有份額提升的空間。

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